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堡垒之夜白西装:美聯儲加息25個基點,美股三大指數大跌,對A股影響幾何?

2019-05-09來源:河南漯河網

堡垒之夜英文 www.vqieh.icu 美東時間19日周三,北京時間12月20日凌晨3點,美聯儲貨幣政策會后公布,決定加息25個基點,將聯邦基金利率目標區間上調至2.25%-2.5%。此外,美聯儲官員預計2019年將加息2次,少于9月份預測的3次。美股三大指數再度大跌?;平鷚渤魷痔呤?。

美聯儲聲明指出,就業市場已繼續增強,經濟活動一直都在強勁上升。最近幾個月以來,平均而言就業增長一直都很強勁,失業率一直保持在低位。家庭支出繼續強勁增長,而商業固定投資的增長與今年早些時候的較快速度相比有所緩和??悸塹揭咽迪旨霸て詰木鴕凳諧∽純齪屯ɑ跖蛘?,聯邦公開市場委員會決定將聯邦基金利率的目標區間上調至2.25%至2.50%。

在此次會議上,聯邦公開市場委員會的全體委員均投票支持其利率決定。

這是今年第四次加息,也是啟動加息周期三年來第九次加息,更是1994年以來首次在面臨股市下跌時加息。同時美聯儲暗示2019年將加息兩次。

事實上,這是自1994年以來,美聯儲首次在殘酷的市場情況下收緊政策。目前,標普500指數在過去3、6和12個月中均下跌,自1980年以來的76次加息中,僅有2次加息發生在這種背景下。

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美股再度暴跌

加息決策公布后,美股三大指數出現“斷崖”式暴跌。

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截至收盤,道瓊斯指數跌1.49%,納斯達克指數大跌2.17%,標普500大跌1.54%。

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加息決策公布前,美元指數因鴿派加息的預期而走低,最深跌超0.5%。加息公布后,美元指數一度短線上漲,逼近97大關,隨后再度轉跌。

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加息決策公布后,現貨黃金跌破1250美元關口,暫報下跌0.56%至1243.01美元/盎司。

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鮑威爾:未來經濟增速溫和

公布了最新的貨幣政策后,北京時間凌晨3點30分,美聯儲主席鮑威爾參加了新聞發布會。

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鮑威爾表示,美國經濟已經在過去一年強勁增長。自9月份FOMC利率決議以來,已經出現一些“交叉氣流”(cross-currents)。經濟趨弱的證據包括海外經濟增長遲滯和金融市場波動。美國臨近年底的通脹比預期的更加受抑。薪資已經大范圍增長。經濟強勁增長令許多民眾受益。

鮑威爾稱因為全球表現疲軟,2019年的美國經濟可能不會符合預期,乃2019年GDP預期的因素之一。人們可能對如何描述2019年FOMC貨幣政策有不同看法。當前,我們認為未來經濟增速溫和。

鮑威爾還發表了對縮表的看法,他稱通脹趨勢讓美聯儲在未來保持耐心,縮表一直都是平穩的,并不認為美國在改變資產負債表政策。鮑威爾強調按當前步伐縮表后,美股再度轉跌,道指跌超100點,納指再度轉跌。跌近1%。

鮑威爾在發布會中的講話從頭到尾表達一個意思“總統特朗普的話對我們沒有用,Fed只關注經濟基本面。

美聯儲主席鮑威爾新聞發布會看點

1、人們可能對如何描述2019年FOMC貨幣政策有不同看法。通脹趨勢讓美聯儲在未來保持耐心,每年舉行的八次貨幣政策會議上都有可能采取行動。不確定性的程度相當高。

2、美國經濟已經在過去一年強勁增長。經濟趨弱的證據包括海外經濟增長遲滯和金融市場波動。

3、美國臨近年底的通脹比預期的更加受抑。我尚未宣布實現勻稱的通脹目標。

4、金融條件收緊。長期美債收益率下滑與規避風險的形勢相一致。

5、不希望大幅調整銀行業的資本水平。

特朗普反復施壓美聯儲

自上任后,特朗普一直抨擊美聯儲及其主席鮑威爾的穩步加息政策。今年9月末美聯儲決定年內第三次加息后,特朗普已經十數次公開表達對美聯儲加息政策的不滿。

據華爾街日報中文網18日報道,特朗普周一發表推文稱,美聯儲決策者考慮再次加息的舉措“令人難以置信”,這表明特朗普繼續公開反對更緊縮的貨幣政策。

特朗普在推文中寫道,“令人難以置信的是,在美元非常強勢、幾乎沒有通脹、海外問題重重、巴黎在燃燒且中國在下滑的情況下,美聯儲甚至考慮再次加息,見好就收吧!”

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上周二,特朗普在路透社專訪中表示,如果美聯儲在下周的會議上提高利率,那將是一個“很愚蠢”的做法。上周四,他又表示,“但愿美聯儲不會再進一步加息”(hopefully)。特朗普的觀點是,美國幾乎達到“正?;省?,但經濟還在“飆升”,他需要低利率的靈活性來提振美國經濟,希望美聯儲能降低利率。

就在美聯儲召開為期兩天的政策會議數小時前,特朗普又一次向美聯儲發聲,呼吁央行要避免“再次犯錯”。

央行昨夜端出“特麻辣粉”

中國央行19日晚間宣布創設定向中期借貸便利(TMLF),這比被業界俗稱為“麻辣粉”的中期借貸便利(MLF)利率優惠15個基點,定向支持金融機構向小微企業和民營企業發放貸款,資金可使用三年,因此消息一經公布便頗受關注。

同時,根據中小金融機構使用再貸款和再貼現支持小微企業、民營企業的情況,央行決定再增加再貸款和再貼現額度1000億元。

央行還表示,將繼續實施穩健中性的貨幣政策,加大逆周期調節力度,保持市場流動性合理充裕,更加精準有效地實施定向調控,為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。

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“特麻辣粉”的三大特點:

一是期限長,盡管該操作期限為一年,但到期可續做兩次,這樣實際使用期限可達到三年,可持續性較強;

二是價格低,定向中期借貸便利(TMLF)利率比中期借貸便利(MLF)利率優惠15個基點,目前為3.15%,有利于降低民營和小微企業的融資成本;

三是覆蓋面廣,符合條件的大型商業銀行、股份制商業銀行和大型城市商業銀行都可以申請。

分析人士認為,央行此舉相當于“定向降息”,有助于引導中長期利率下行,并認為未來央行仍有降準必要。

事實上,在19日下午,中國央行意外發布非例行通知稱,本周以來已累計投放4000億元,人民銀行進一步增加流動性投放,市場流動性合理充裕,市場利率走勢平穩。

央行稱:今日(19日)通過公開市場逆回購操作投放流動性600億元,本周以來已累計投放4000億元,保持了市場流動性合理充裕,銀行體系流動性總量上升,市場利率走勢平穩,今日DR007加權平均利率為2.67%,比昨日下降2個基點。

央行這樣說:

12月19日央行官網發布有關負責人就創設定向中期借貸便利答記者問。

1、創設定向中期借貸便利(TMLF)的主要考慮是什么?

答:為繼續貫徹落實黨中央、國務院關于改善小微企業和民營企業融資環境的精神,中國人民銀行創設定向中期借貸便利(TMLF),進一步加大金融對實體經濟,尤其是小微企業、民營企業等重點領域的支持力度。大型銀行對支持小微企業、民營企業發揮了重要作用,定向中期借貸便利能夠為其提供較為穩定的長期資金來源,增強對小微企業、民營企業的信貸供給能力,降低融資成本,還有利于改善商業銀行和金融市場的流動性結構,保持市場流動性合理充裕。

2、定向中期借貸便利(TMLF)如何操作?

答:大型商業銀行、股份制商業銀行和大型城市商業銀行,如符合宏觀審慎要求、資本較為充足、資產質量健康、獲得央行資金后具備進一步增加小微企業民營企業貸款的潛力,可向中國人民銀行提出申請。中國人民銀行根據其支持實體經濟的力度,特別是對小微企業和民營企業貸款情況,并結合其需求,確定提供定向中期借貸便利的金額。該操作期限為一年,到期可根據金融機構需求續做兩次,這樣實際使用期限可達到三年。定期中期借貸便利利率比中期借貸便利(MLF)利率優惠15個基點,目前為3.15%。

3、此次新增再貸款和再貼現額度1000億元的主要考慮是什么?

答:在創設定向中期借貸便利增強大型銀行對小微企業、民營企業信貸供給能力的同時,中國人民銀行新增再貸款和再貼現額度1000億元以支持中小金融機構繼續擴大對小微企業、民營企業貸款。中國人民銀行在2018年6月和10月兩次增加再貸款和再貼現額度共3000億元,中小金融機構使用效果良好,對改善小微企業和民營企業融資環境發揮了積極作用。根據前期再貸款和再貼現額度使用情況,中國人民銀行繼續加大再貸款和再貼現工具的支持力度,發揮其定向調控、精準滴灌功能,支持資本充足率達標、符合宏觀審慎要求、監管合規的中小金融機構擴大對小微、民營企業的信貸投放。

美聯儲加息對A股影響幾何?

前??椿鶚紫醚Ъ已畹鋁硎?,在美聯儲議息前夜,中國央行端出了一碗“特麻辣粉”——定向中期借貸便利(Targeted Medium-term Lending Facility,TMLF),進行了定向“降息”!這是在不降息和全面降息之間新增的選項,進一步增加流動性投放,市場流動性合理充裕,體現了中國央行貨幣政策靈活性和操作的獨立性,不會受到美聯儲加息的太多影響。

他還認為,最近美股接連大跌,但是A股和港股并沒有跟隨大跌,而是小幅地調整,很明顯的就是已經開始走出獨立行情。如果能確認美聯儲明年確定結束加息周期,A股和港股將會有超預期的表現。

有市場分析人士指出,美聯儲加息后,美元指數走強,勢必對美股造成下跌的壓力。而美股在創造了史上最長牛市后,處于歷史高位,如果美股大跌,對中國股市的影響也是不言而喻的。

不過,上述市場分析人士也表示,近日,A股持續調整,或對美聯儲加息已有預期,加之央行昨晚進行宣布創設定向中期借貸便利(TMLF),,釋放長期流動性,對A股也是利好。

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